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  一周机构去哪儿?南方基金、千合资本等调研了这些个股(名单)

  来源: 证券时报网 

  原创 吴少龙

  上周(5.11~5.15),A股震荡回调,上证指数和深证成指分别下跌0.93%和0.33%。iFinD统计数据显示,当周两市共有184家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在机械设备、化工、医药生物等行业。

  机械设备行业成机构调研重点

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  按行业分类看,上周被调研公司中,机械设备行业被调研的公司数量最多,达21家,化工行业紧随其后,20家公司获机构调研,医药生物行业被调研的公司数量排名第三,有17家公司被调研。

  近日,工程机械协会发布挖掘机数据快报,2020年4月纳入统计的25家挖机制造企业共销售各类挖掘机4.5万台,同比增长59.9%;2020年1-4月,共销售挖掘机11.4万台,同比增长10.5%。西南证券表示,子行业工程机械板块长期逻辑未变,疫情带来的延期复工主要影响开工高峰(金麒麟分析师)及销售高峰的时点,受益环保需求、更新以及疫情背景下更加积极的逆周期政策等因素的推动,2020年全年行业需求仍在。前四月行业增长好于预期。考虑到一季度被延后及压制的需求释放以及去年同期低基数的因素,行业景气有望持续,预计行业在二季度将迎来较好的增速,经济重启继续首推工程机械。投资策略方面,工程机械国内的龙头企业近年来在产品、售后、盈利能力等方面均不断提升,市场占有率及竞争实力均提升显著,并且具备持续提升的潜力。目前龙头企业情况较好,在行业景气提升的背景下,建议重点配置龙头公司。

  数据显示,上周化工品涨幅居前的有:乙烯(16.90%)、己内酰胺(14.81%)、MMA(14.07%)、涤纶POY(12.50%)、环己酮(12.38%)。上海证券表示,受油价回升影响,石化上游大宗品价格出现回升,并且目前部分国家已经开始解除疫情封锁,需求端有边际改善的趋势,但价格中枢与去年同期相比下滑概率仍然较大。因此,建议继续关注近消费端产品,如营养品、农药、胶粘剂等细分行业,同时,建议关注基建相关的钛白粉行业、涂料行业等。

  5月14日药监局发布《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》,同时国家药品审评中心(CDE)发布《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》等三个细节文件。天风证券医药团队认为,随着注射剂一致性评价正式文件出台,注射剂成规模化的集采时间节点已然并不久远。预计仿制药带量采购后续会持续成为一种常态,新常态下产品的竞争格局将成为重要的议价能力,注射剂生产过程由于需要涉及除菌、除热源等,整理来看相较口服固体制剂具有相对更高的壁垒,预计未来整体竞争格局可能好于口服固体制剂,因此未来集采可能的价格降幅有望小于口服固体制剂。建议关注注射剂一致性评价申报数量排名靠前且具备原料—制剂一体化的企业,该类企业预计接下来有望有更多品种通过注射剂一致性评价,形成通过一致性评价产品梯队,从而在注射剂集采中占据相对优势。

  这些上市公司最受关注

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  iFinD数据显示,个股方面,信维通信累计接待机构达189家,位居首位;一心堂累计接待155家机构,排名第二;海大集团累计接待105家机构,排名第三。

  在信维通信调研会上,相关负责人介绍了公司未来三年的布局:5G时代正在来临,公司4年前就开展了5G方面的研究,做了大量的5G技术与材料的研究,根据Yole咨询机构的数据,公司的5G天线认证专利数量中国地区排名第一、全球排名第三。公司已有很好的基础,对于未来的目标,希望天线成为全球第一,无线充电成为全球第一。此外,公司在产品端也做好了规划,围绕泛射频布局了很多产品,例如5G天线、无线充电Rx/Tx、LCP模组、无线连接模组、射频前端等,在今年下半年或是明年会看到有大量信维的技术和产品出货。

  前述信维通信负责人还表示,随着公司规模不断扩大,管理上会遇到一些挑战。与美国企业、日本企业相比,公司领导力会稍微弱一些,但是在战略规划上,信维通信并不差,如何在管理流程上持续改善,如何在激励方面不断改善,公司还有很多需要学习与进步的地方。

  从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了来伊份、一心堂,高毅资产调研了康弘药业麦格米特广电计量等,和聚投资调研了宏大爆破联化科技,景林资产调研了科华生物洽洽食品宁波银行,千合资本调研了仙琚制药、一心堂,星石投资调研了康弘药业、金新农、来伊份。

  公募基金方面,博时基金调研了海大集团、江苏神通荃银高科等,华夏基金调研了海大集团、康弘药业、西部超导等,嘉实基金调研了科瑞技术、广电计量、来伊份等,南方基金调研了双汇发展杭氧股份、麦格米特等,易方达基金调研了汉钟精机周大生、信维通信等,招商基金调研了海大集团、雄塑科技联创电子等。

  海外机构方面,安联投资调研了一心堂,毕盛资产、韩国投资调研了信维通信,富兰克林华美投信调研了瑞丰光电,友邦保险调研了麦格米特、德赛西威

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责任编辑:王帅

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